国泰君安(HK)：给予宏信建发(09930.HK)“买入”评级 目标价3.88港元
2023-08-19 15:01:39 来源：同花顺金融研究中心
【资料图】
国泰君安(HK)8月17日发布公告。我们维持“买入”，但调低目标价至3.88港元。我们将宏信建发（“公司”）2023-2025年股东净利润预测分别下调至人民币9.31亿元（-8.2%）/人民币11.58亿元（-11.7%）/人民币13.36亿元（-17.8%）。我们预计2023-2025年每股盈利分别为人民币0.291元、人民币0.362元和人民币0.418元。我们的目标价对应12.0倍/9.7倍/8.4倍2023-2025市盈率和1.3倍2023年市净率。我们对公司的收入增长持乐观态度。然而，由于公司2023上半年的毛利率下降，我们调低了对其净利润的预期，因此我们将目标价下调至3.88港元。
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